01. Intro (Featuring 은지원)
02. Running Man (Featuring Sean 2 Slow)
03. 행복하세
04. It's Alright, It's Allgood (Featuring 윤미래[T])
05. Poor Boy Rhapsody
06. 고래의 꿈 (Falling In Love Again) (Featuring 김영근 [Bobby's Father])
07. I'm Still Here (Featuring Movement)
08. 내 삶의 이슬
09. 하모니 (Featuring Ann)
10. 미친 듯 살고 싶다
11. 나 같은 남자 (Featuring 윤미래[T])
12. 밤의 끝에
13. 한잔 더
14. Beautiful Life (Featuring Asoto Union)
15. Let Me Say Goodbye