CD 1

01. 고요한 밤 거룩한 밤 (The First Noel) - 이기찬/김범수/성시경/김조한/문명진/J/As One/ 조관우/이은미
02. Oh Holy Night - 김범수
03. Grown Up - J
04. The Christmas Song - 성시경 (Featuring 김조한)
05. It's Came Upon A Midnight Clear (The First Noel) - 문명진
06. Last Christmas - 김조한/명호 (Honey Family)
07. White Christmas - 이윤정/엄정화/이지훈/Dj Doc/코요테/듀크/소찬휘/As One/채리나/에스더
08. Feliz Navida - 김현정
09. X-Mas Party - 듀크 (Featuring Dj 사빈, Dj 이탁)
10. Winter Wonderland
11. Santa Claus Is Comin To Town - 백지영
12. Jingle Bell Rock - 문차일드
13. White Christmas - 윤희정
14. Sad Christmas - 리쌍 Of Honey Family (Featuring 박선주)
15. Last Christmas (Ivy Mix Ver.) - 김조한/명호 (Honey Family)

CD 2

01. White Christmas - 신승훈/이소라/김건모/이문세/윤종신/김조한/이은미/김동규/조성모/조규찬/조관우/장혜진/Dj Doc/엄정화/쿨/핑클/김종서/J
02. The Christmas Song - 이은미
03. The Little Drummer Boy - 조규찬
04. 고요한 밤 거룩한 밤 - 조성모
05. My First Christmas - 김조한
06. December Love - 핑클
07. Merry Christmas - Dj Doc/Honey Family/X-Teen
08. God Rest Ye Merry, Gentlemen - J
09. Silver Bells - 조관우
10. White Christmas - X-Teen
11. 루돌프 사슴코 - 베이비복스
12. 징글벨 - Dj Unkle
13. White Christmas (2001 Dance Ver.) - 신승훈/이소라/김건모/이문세/윤종신/김조한/이은미/김동규/조규찬/조관우/장혜진/Dj Doc/엄정화/쿨/핑클/김종서/J
14. Ave Maria - Sam Lee
15. O Holy Night - 함춘호

국내 정상급 뮤지션 40명이 참여한 "2001 Happy Christmas & Last Christmas" 캐롤 음반 발매!
21C의 새로운 시작을 알리는 대형 캐롤 앨범이 발매되었다. 가요계의 히트 메이커 DJ처리와 작곡가 김형석의 프로듀스 아래 대형 가수들의 참여로 구성된 이 음반은 40여팀의 국내 정상급 뮤지션들의 참여 앨범이라는 점 이외에도 총 31곡의 캐롤이 각각 나누어 두 장의 CD에 수록, 그 어느 캐롤 앨범보다도 꽉 찬 만족감을 준다.