Disc. 1

01. 니가 필요해
02. 애수
03. Opening Ment
04. 돌아와줘
05. 왜
06. 모두 가져가
07. Dance All Night
08. 그대 날 떠난후로 (Bill Witherse의 'Ain't No Sunshien'인용)
09. 관찰 (Yaz의 'Don't Go'인용)
10. 난 사랑을 몰라
10. 준형 Ment
11. 니가 다시 돌아올 수 있도록


Disc. 2

01. Say god
02. 거짓말
03. Ment
04. 작은 남자들과 함께
05. 사랑해 그리고 기억해
06. 태우 Ment
07. 호영 Ment
08. 계상 Ment
09. 데니 Ment
10. 준형 Ment
11. 어머님께
12. Friday Night
13. Ment
14. 촛불하나
15. 하늘색 풍선
16. 날 기다려줘